2021年中国阀门驱动装置行业产业链现状与发展趋势分析 未来市场规模将有所萎缩
2021-07-21 11:51:53
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“十四五”化工领域的发展思路主要在于去产能，且未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。整体而言，受原材料价格上升，市场需求升级等影响，未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。
产业链：位于中游，产品丰富
阀门驱动装置是阀门的重要部件，是大型成套装置中的重要组成部分。阀门驱动装置行业的产业链包括上游钢材、铜材等原材料，中游电动、液动、气动、电液联动等驱动装置产品生产制造和下游化工、油气、水处理等具体的应用领域。
上游：钢材、铜材原材料价格影响大
阀门驱动装置中，钢材、铜材及相应的外协件成本约占生产成本的60%左右。因此，钢材、铜材价格的波动直接影响到阀门驱动装置的制造成本;2020年12月底钢材(板材)钢材价格涨幅扩大，阀门驱动装置行业成本上升。2021年1月钢材价格有所下行，但是相对于2019-2020年仍处于较高。根据价格传导机制，未来阀门驱动装置行业的生产成本将受到一定影响，进而影响行业的利润。
根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示，国内铜材价格指数整体呈波动发展趋势。2020年价格指数为75.86。较2019年略有上升，2021年价格上升幅度较大，截至2021年1月，2021年铜材价格指数上升为91.27。价格的上升不利于阀门驱动装置行业减少生产成本，将影响行业收入与利润。
中游：
毛坯及驱动装置成本占比约为70%
阀门驱动装置属于阀门的主要构成之一，其成本占据阀门成本中的重要部分。根据江苏神通阀门招股说明书，阀门的毛坯及驱动装置成本占比约为70%。
具体以核电阀门为例，根据江苏神通阀门招股说明书，毛坯及驱动装置占据主要比重，在核电阀门中的成本占比达到66.77%，超过一半以上比重;其他材料占比19.7%。
阀门行业市场规模达1796亿元
根据中国通用机械工业协会数据，2016-2019年，我国阀门行业规模以上企业数量呈震荡波动的态势。2016-2018年，行业企业数量呈下降趋势，2018年为1702家，同比下滑0.7%，为历史低值;2019年行业企业数量回升至1809家，同比增长6.29%。
阀门行业是我国通用机械行业的重要组成部分，随着通用机械行业的发展，阀门行业不断发展。据中国机经网，2015-2020年中国阀门供给波动发展。2020年1-11月我国阀门供给数量为514.62万吨，同比下降8.67%。
2016-2019年我国阀门行业规模以上企业主营收入规模先上升后下降，2017年达到2486.3亿元，同比增长8.17%，达到近5年来高;2018-2019年，受到贸易战影响，市场受阻，2019年，我国阀门行业规模以上企业主营收入下降约10.1%，为1796亿元左右，虽然营收持续下滑，但下滑速度趋缓。
阀门驱动装置市场规模约为898亿元
根据阀门的主要原材料(毛坯及驱动装置)成本占比约为70%，保守估计阀门驱动装置成本占比50%，经过测算，2019年我国阀门驱动装置行业市场规模约为898亿元，下降10.1%。
下游：需求大，化工领域应用比例大
阀门与阀门驱动装置应用领域广泛，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门重要的应用领域。根据Valve World的统计，在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业是重要的三个阀门市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.7%，合计占全部市场需求的60.50%，可知化工领域应用范围广。
受原材料价格上升影响，阀门驱动装置行业生产成本上升;另外，化工领域是阀门驱动装置应用中占比高的行业，据国家统计局数据，2020年上半年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%。
“十四五”化工领域的发展思路在于以去产能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段，重点引导下游产业实现化转变。未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。
整体而言，受原材料价格上升，市场需求升级等影响，未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。
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